Им пришлось принять ЛСД, но если у Уолта уже иммунитет,то Питер словил кайф по полной программе, еще и к голове Бройлся так лез, пытался погладить. А когда они попали в сознание, то Пит попал туда куда нужно, а Уолтер на какой то автобус и поехал у него на крыше. Потом Бройлс чисто случайно сьел тот кусочек сахара с ЛСД.И тоже приторчал.
А когда Уолт и Пит попали в сознание,то они встретили там отца Оливии,который бежал за ними, но не догнал, встретили Нину Шарп, которая чуть не убила Уолтера хотела его в пустую шахту лифта сбросить, потом когда они нашли кабинет Белла, то вдруг превратились в мультяшек.
На протяжении этого Астрид пыталась справится с бредившим Бройлсом

Но не так уж все и гладко, Уолтер,Питер и Белл еще убегали от каких-то зомби и улетели от них на дирижабле, но потом какой то человек порезал подачу топлива и выпрыгнул с дирижабля с парашютом, а Уолтер свалился от туда,его выдуло через дыру и он очнулся уже в нашем мире. В конце меня очень удивили слова Лив, она сказала He'll kill me, но я так и не поняла почуму именно тот мужчина?( который сбросил Уолтера с дирижабля)

Филип Бройлс,который под влиянием ЛСД свистит мультяшной птичке,севшей на плечу Уолтеру это что то